用户增长!嘉信理财Advisor Portfolio Connect采用率不断升高

文:Alysa 2020-05-22 16:13:58
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嘉信理财(Schwab)的投资组合管理工具Schwab Advisor Portfolio Connect的采用率不断升高,独立顾问公司用户数量已超过1000

2019年初,Portfolio Connect可以广泛使用之际,独立投资顾问迅速将其引入了公司。迄今为止,中小型公司(平均公司资产管理规模为4,000万美元)一直在寻求一种直观的投资组合管理方法,其中包括绩效、账单和报告。

嘉信理财还继续增强Portfolio Connect功能,从而增加其对大型公司的吸引力。Schwab Advisor Services的数字顾问体验部副总裁Lauren Wilkinson解释说,该解决方案可自动提供给所有新成立的RIA,这些RIA管理的资产少于1亿美元,并由Schwab托管。

她说:“在过去的一年里,我们很高兴有如此多的公司在其工作流程中采用了该解决方案,进而减轻运营负担和投资组合管理成本。”

最近,嘉信理财为Portfolio Connect新添了一些新功能和增强功能,包括:

· 批量引导:此功能使顾问能够轻松地在一个步骤中为多个客户组或家庭设置支付和报告计划,从而使流程自动化,节省时间并减少错误;

· 数据导出:此功能允许顾问从投资组合管理系统下载数据,以便执行自定义计算,并简化与第三方应用程序的集成;

· 管理视图:此功能为顾问提供公司所管理资产的汇总视图,包括预期收入、表现和交易。今年晚些时候,嘉信理财还计划推出更灵活的用户权限。

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