风险管理不到位,盈利再多也白费!9种风控方法分享... ...

文:Alysa 2020-06-02 17:59:29
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通常,交易员会把更多注意力放在寻找更好的指标、更准确的入场信号上, 而没有给予风险管理足够的重视。

但是,没有适当的风险管理知识,交易员就不可能实现盈利。因此,如果想盈利且变得专业,交易员就必须了解如何管理风险、调整仓位、创造积极的业绩表现以及正确地定单。

在此,本文将介绍9种可以帮助你改善风险管理的方法。


改善风险管理的方法

1. 重视风险回报比

当发现一个入场信号时,首先要考虑的是将止损位和止盈位放在何处。一旦你确定合理入场位后,就需要衡量风险回报比。如果风险回报比不符合你的要求,就请放弃这笔交易。值得注意的是,不要通过扩大止盈范围或缩紧止损范围来获得更高的风险回报比。

交易的回报总是不确定的,你唯一能控制的就是风险。

大多数业余交易员通常会犯的一个错误是:他们得出一个随机的风险回报比,然后据此来设置止盈止损。

 

2. 避免使用盈亏平衡点止损法

盈亏平衡点止损法是指将止损位移到入场位,以期消除成本亏损的风险。这种做法非常危险,且通常效果并不理想。保护头寸固然是明智之举,但收支平衡策略通常会带来许多问题。

尤其当你基于常见的技术分析(支撑/阻力位、图表形态、高点低点或移动平均线)进行交易时,你的入场位通常非常明显,并且许多交易员拥有与你一样的入场点。当然,专业人士非常清楚这一点,所以你经常可以看到价格回撤,并在非常明显的价格水平挤压业余交易员,之后价格又回到初始的位置。如果过早地设置盈亏平衡止损,你将很快失去潜在的盈利。

 

3. 不要使用固定止盈止损

固定止盈止损即设置止赢止损时使用固定的点数。许多交易策略都涵盖这一策略,但它没有考虑到价格自然的波动状态,以及金融市场的实质。

市场中,波动性和动量在不断变化。因此,每一天价格变动的范围和波动的幅度都是不同且不可预测的。在波动性较大的时候,应该设置宽止损和宽止盈。这么做一方面是为了避免过早触发止盈止损,提前离场,另一方面是为了抓住价格波动的机会,使利润最大化。而在波动性较小时,就必须设置严止损和严止盈,并保持谨慎。

其次,设置固定的止盈止损可能阻碍你选择合理的入场位,并且也一定程度上剥夺了你作为交易员所需的灵活性。 

 

4. 结合胜率和风险回报比

许多交易员持胜率“无用论”,但实际上他们错过了非常重要的一点:虽然单单观察胜率无法获得有价值的信息,但如果将胜率和风险回报比结合起来看就找到了交易的圣杯。

了解这一点非常重要,你既不需要非常高的胜率,也不必延长持仓时间。例如,如果一个交易系统的胜率为40%(许多专业交易员的平均水平),则风险回报比只需要大于1.6即可获利。

 

5. 不要设置每日绩效目标

许多交易员会效仿他人设置每日或每周的绩效目标,但设定每日的交易目标会给自己带来很大的压力,通常还会使得自己“为了交易而交易”。那该如何正确设置交易目标?以下是一些建议:

§ 短期(每天和每周):专注于使交易获得最佳执行,并严格遵守交易规则/计划;

§ 中期(每周和每月):提前计划交易、遵循交易安排、遵守规则、记录交易情况、复盘交易情况并确保学习正确的交易课程。

§ 长期(每半年一次):对你的交易复盘,重点关注交易执行情况,以了解自己的专业水平;找到弱点并进行相应的调整。

 

6. 视情况调整头寸规模

关于头寸规模,业余交易员通常会选择一个随机数,例如1%、2%或3%,然后将其应用于所有交易,而不再考虑调整头寸。

交易是一种关乎可能性的活动,例如专业博彩或扑克。在这些活动中,通常的做法是根据结果的可能性来改变下注的金额。

交易也是如此。不同的交易设置或策略有不同的胜率和风险回报比。因此,你应该在胜率较低的设置中减小头寸规模,并在胜率较高时增加头寸规模。


7.结合使用风险回报比和R-multiple 

风险回报比更多地是一种潜在的指标,用来测量入场位到止损和获利目标的距离,而R乘数是一种绩效指标,它展现的是交易的最终结果。

进入交易时,交易员通常过于乐观,将盈利目标定得太高或过早关闭获利交易,这将降低他们的最初的风险回报比。通过将R-multiple 与风险回报比的对比分析,你可以获得有关交易的新见解。如果你看到大的背离,则应深入探求引起背离的原因。


 8.认真对待点差

对于外汇这种最具流动性的金融工具,点差通常不高,因此也容易被交易员忽略。

一般的日交易员通常将其交易保持在5点至200点之间。如果点差为2点,这意味着需要为盈利20点的交易支付10%的费用。即使将交易保持50点,点差也几乎占据了5%。这些点差成本可能会严重折损你的盈利,甚至让盈利转变为亏损。因此,你需要密切监视点差,慎重选择点差过高的平台。

 

9. 注意货币相关性

外汇交易员通常会发现某些外汇货币对之间的关联非常紧密 ,而交易有正相关关系的货币对,风险也会增加。举例:

假设你买入欧元/美元和英镑/美元,每笔交易的风险为1.5%;这两种工具之间的相关性非常高(接近+0.90)。这意味着,如果欧元/美元上涨1%,那么英镑/美元也上涨0.90%。因此,在欧元/美元和英镑/美元中都拥有多头头寸等于开设了一个头寸,并冒险承担了2.7%的风险[(1.5%+ 1.5%)* 0.9 = 2.7%]。


 

总 结

风险管理对提高盈利非常重要。但通常,交易员只有在经历过数月亏损和无数挫折后,才开始重视风险管理。而其实,明智的交易员可以在一开始就做好风险管理,进而避免后续的亏损。

本文介绍的可以帮助你做好风险管理的9种方法如下:

重视风险回报比、避免使用盈亏平衡点止损法、不要使用固定止盈止损、结合胜率和风险回报比、不要设置每日绩效目标、视情况调整头寸规模、结合使用风险回报比和R-multiple 、认真对待点差、注意货币相关性。


在风险和资金管理方面,你认为最重要的一点是什么?关于以上内容有什么要补充的吗?欢迎在下方发表评论,与我们分享你的观点。

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