重磅!嘉盛出售机构业务给德国360T,重心将集中于零售业务

文:Summer 2018-05-30 16:55:09
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近日,交易经纪集团嘉盛集团股份有限公司(NYSE:GCAP)作出了一项出人意料的举措,其宣布退出机构交易业务,并宣布达成了一项出售公司GTX ECN业务的最终协议。GTX是嘉盛的一个交易交易的机构平台,嘉盛集团会将其出售给多元化交易机构德意志证券交易所(FRA:DB1)的交易部门360T。

GTX价格:1亿美元现金。

2018年第一季度,GTX获得了850万美元的收入,相当于每年3400万美元的运营收入。这意味着嘉盛售出GTX的交易所得约为GTX一年收入的3倍。基于GTX在2017年估计的EBITDA(未计利息、税项、折旧及摊销前的利润)为500万美元,那么GTX的售出收入则相当于EBITDA的20倍。

嘉盛集团首席执行官Glenn Stevens表示:

“我们很高兴在过去的八年里,已把GTX建成一个成功的、高需求的机构业务。我们之所以采取这一战略举措,是因为我们想将注意力和资源集中在我们的核心零售业务上,并利用现有的杠杆来释放股东价值。GTX的销售收入为我们提供了额外的财务灵活性,促进了业务的有机增长和增加了并购机会,同时也增加了流动性和加速了资本回报,这将扩大我们的股票回购计划的规模和减少我们的债务。我们很高兴能与全球领先货币交易所德意志证券交易所集团的交易部门360T合作。”

该交易预计将给嘉盛集团带来约8500万美元的收益,这为扣除税金和交易相关费用后净额。交易需符合惯例成交条件,并预计在2018年第二季度结束。

嘉盛最初于2010年推出GTX,是机构投资者交易和贵金属交易的场所。如今,GTX拥有超过150个特别客户,包括银行、经纪商、对冲基金、非银行做市商、大宗商品交易顾问、资产管理公司和零售整合公司。2017年,GTX就拥有超过700个特别用户。2017年全年,嘉盛的机构业务约占公司总收入的10%,以及占EBITDA的14%。

GTX首席执行官Vincent Sangiovanni表示:“自2010年推出以来,GTX已成长为全球领先的金融平台,服务于机构交易界的各个角落。在过去的8年里,嘉盛一直是一位出色的管家,今天的交易突显了我们在商业模式上的成功,我们将不断地为客户提供卓越的产品和支持。展望未来,德意志证券交易所集团交易部门360T是GTX下一阶段的理想合作伙伴,它拥有广泛的地理分布、互补的产品集和对交易领域的深入了解。我们期待与360T紧密合作,继续为我们的客户提供GTX的创新交易平台和优质的客户服务。”

德意志证券交易所集团交易主管和360T首席执行官Carlo Kolzer表示:

“我们很高兴宣布收购GTX ECN业务。在货币市场上,声誉卓著的玩家不仅可以拓宽我们现有的产品,而且还能实现我们的整体价值主张,以根据当前或潜在的未来市场结构,支持所有地区和客户端运作的所有客户。”

Jefferies LLC担任嘉盛集团高级财务顾问,Davis Polk & Wardwell LLP担任嘉盛集团法律顾问。

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