重振旗鼓!继2019财年业绩低迷后,IG集团调整战略规划

文:Tichy 2019-08-14 17:58:29
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IG集团是全球最大的零售经纪公司之一,因此其股价表现也受到投资者的密切关注。今年5月,该公司新任首席执行长June Felix概述了公司的重组计划。随着投资者以475便士每股价格买入了IG股票,其为数年来IG股票的最低点,Felix重申了该公司在零售外汇和价差合约领域的全球领先地位。

自那以来,该公司股价大幅上涨,7月份IG股价达到每股逾600便士。但当该公司周一发布其财年报告时,该公司股价下跌了约5%。

从具体数据来看,值得注意的是公司产品结构持续变革。就IG集团各资产类别的场外衍生品杠杆获利而言,汇市表现不佳,2019财年中,股市获利都超出汇市表现。

从产品收入来看,场外杠杆产品和衍生产品收入下跌,而股票交易和投资大幅增加。但尽管如此,与传统的场外衍生品产品相比,后两种产品类别的营收仍低于前两种产品。

在零售和专业收入分配方面,我们也看到了实质性区别。

新的分销渠道:

随着市场的不断变化,IG集团正指望改变其产品分销渠道。该公司概述称,其大部分业务是以直接面对零售市场的方式开展的,无论在哪个地区,公司也积极在多个市场上活跃出现并亲自接管客户开户。

然而开展新分销渠道的计划也令IG重新考虑其战略。该公司正在准备通过与广泛的合作伙伴合作来加速其增长,进一步增强其市场渗透力。

该公司还计划进军新市场,并计划根据当地特点在这些市场开展业务。虽然该公司并没有公开声明其正在考虑哪些市场,但该公司目前的重点仍是亚洲新兴市场,不过,这也不排除非洲和拉丁美洲市场的可能性。

虽然一些小型规模的经纪商已经在新兴市场开拓中有所成功,但IG集团尚未提前从传统监管区域(如欧洲、澳大利亚和日本),实现利润多样化。换而言之,IG是首批再度重归美国市场并于年初开始运营的公司之一。

该公司的核心市场总收入为4.174亿英镑。其中包括来自英国、欧盟、澳大利亚、新加坡和欧盟以外的EMEA(欧洲、中东、非洲)与此同时,该公司从其认定的重大机遇市场获得了5950万英镑的收入。

核心市场:

在瑞士央行(SNB)对福汇FXCM造成冲击之后,该公司以4000万美元的价格从FXCM手中收购了DailyFX,正是这一点促使IG集团再度回归美国市场。

该公司还强调,其计划增加在日本的营销支出,以提高其市场份额。该公司致力于增加高价值零售客户和机构客户数量的决心也为其带来新的产品合作伙伴。

IG集团还与金融媒体巨头Real Vision达成合作,也旨在向客户提供广泛的可交易资产清单和易于使用的风险管理,以增加服务价值。

该公司还提到增加对机器学习的投资,指出客户能通过主流经纪商的服务中获得这一体验,整体看,IG致力于在各个领域持续革新。

新产品:

IG集团计划在欧盟推出新的多边交易设施(MTF)被认为是该公司的关键机会之一。由于IG集团先前没有进军权证涡轮市场,此次,其目标是在该市场中占有一席之地。

Spectrum将推出涡轮权证股指,货币和商品,其目标是进一步扩展其包括单一股票在内的产品组合。IG集团亦期望吸引其他经纪商关注到Spectrum这一产品提供,目前该公司已在德国推出其新产品。

新兴市场:

IG集团还希望通过与亚洲地区持牌公司达成合作协议,进一步深入亚洲新兴市场。该公司认为,其高质量的产品以及技术足以使IG成为亚洲新兴市场中一个有吸引力的合作伙伴。该集团现正成立一个本地业务发展小组,以寻求合作伙伴关系,并评估进入香港杠杆证券市场的机会。

营收目标:

IG集团5月份公布的新战略计划确实设定了一些挑战性目标。当时,Felix的目标是,在核心市场的中期内,收入每年增长约3-5%,

与此同时,新兴市场的营收达到1亿英镑,到2022财年有望达到1.6亿英镑,假设这些目标实现,该集团在2022财年的收入将比2019财年高出30%左右。

IG集团在其年度报告中还强调,其目标是大幅增加成本基础。运营费用(不包括可变薪酬在内)在2019财政年度为2.596亿英镑,其费用在2020财年将增加约3000万英镑。

这主要是因为IG集团增加了对预期收购的投资,用以继续推广IG品牌,扩大客户规模和质量,并在欧盟和美国建立新的业务。未来数年,该集团预计,其不包括可变薪酬在内的运营支出增幅将低于收入增幅。

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