另结新欢!伦交所270亿美元收购Refinitiv计划获批!

文:Alysia 2019-11-07 10:36:08
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近日, 伦敦证交所母公司伦敦证券交易所集团(LSEG plc)已经获得英国金融市场行为监管局(FCA)的初步批准,同意其收购Refinitiv的计划。而早在2019年9月11日,港交所宣布有意收购LSEG。几天后,LSEG拒绝了这一提议。2019年10月8日,港交所宣布放弃收购计划。


 伦交所Refinitiv收购计划获批 

近日, 伦敦证交所母公司伦敦证券交易所集团(LSEG plc)已经获得英国金融市场行为监管局(FCA)的初步批准,同意其以270亿美元收购金融数据提供商Refinitiv的计划。这份收购计划首次于今年8月提出,此次获批也表示LSEG扫清了全额收购Refinitiv第一个障碍。

获得FCA支持后,LSEG将邀请股东参加定于11月26日召开的股东大会以批准此次收购。这此收购意味着LSEG与彭博社等金融数据提供商巨头展开竞争。

LSEG在声明中表示,此次购预计将于2020年下半年完成。不过,FCA可能会对此收购及其对市场数据成本的潜在影响进行审查,因此LSEG仍需要获得更多批准。

早在2017年,因担心伦敦证券交易所(LSE)和德意志交易所(Deutsche Boerse)这两家欧洲最大的证券交易所合并将引发垄断,FCA反垄断监管部门禁止了这项价值210亿英镑的合并计划。

FCA进一步表示:“鉴于此次LSEG的收购为反向收购,伦敦证券交易所也与FCA达成一致,同意重新将LSEG 的增加的有表决权普通股资本添加到正式名单的溢价清单及在LSEG上市证券的主要市场名单中,因此FCA同意了此次收购。”

根据收购条款,Refinitiv的母公司Blackstone将持有合并后LSEG 37%的股份,而其前东家汤森路透(Thomson Reuters)将持有15%的股份。届时Blackstone将成为LSEG最大的股东,并有权任命三名董事。

LSE表示,伦敦证交所与Refinitiv在技术、房地产和企业职能等领域有许多重叠之处。而这些重合的领域可以使得交易数据与分析分布数据相结合,产生更大价值。

 伦港“世纪联姻”告吹 

早在2019年9月11日,港交所宣布有意收购LSEG,认为此结合将缔造一个全球领先的市场基础设施集团。然而,几天后,LSEG拒绝了这一提议。自此,伦港“世纪联姻”告吹,港交所损失1.3亿港元该款项包括应付予专业顾问的费用港币1.28亿元及其他费用200万港元。

就拒绝港交所收购的理由,LSEG董事会表示有以下几点:

1. 对港交所收购提案的价值、战略、可交付性、审议形式等关键方面十分担忧。

2. 收购提案的对价中有四分之三是港交所股票,而该股票具有内在的不确定性。

3. 港交所收购提案远低于LSEG的价值估值,尤其在LSEG计划收购Refinitiv后。

4. LSEG不认为港交所能满足其亚洲发展的长期目标。

此外,LSEG也不认为港交所为中国提供了最佳的上市/交易平台。相反,该集团十分重视与上交所的互利合作关系,并认为这是LSEG进入中国市场的首选直接渠道。

2019年10月8日,港交所宣布放弃对LSEG的收购。

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