3.5万亿美元券商巨头即将诞生!嘉信理财收购计划将于明年完成

文:Tichy 2019-11-26 11:41:21
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根据之前的报道,嘉信理财(Charles Schwab)正与TD Ameritrade进行谈判,而在本周一提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件则证实了这一收购传言。目前,这两家公司已经达成最终协议,嘉信理财将以全股票交易方式收购TD Ameritrade,总价值约为260亿美元。

TD Ameritrade的股东每股TD Ameritrade的股份将获得1.0837股嘉信理财股票。声明称,这比截至2019年11月20日的30天成交量加权平均价格交换率高出17%。

 

双方人事变动

双方预计交易将在明年下半年完成。一旦交易完成,两家公司的整合预计将需要18到36个月的时间。随着收购计划的推进,TD Ameritrade的董事会已经暂停了寻找首席执行官(CEO)的工作。随之,该公司的执行副总裁兼首席财务官(CFO)Stephen Boyle直接成为临时总裁兼首席执行官。Boyle将帮助嘉信理财完成收购。

根据TD Ameritrade的另一份文件显示,担任首席财务官的是曾任分析、规划和报告部门董事总经理的Jon Peterson。另一方面,嘉信理财已任命高级执行副总裁兼首席运营官Joe Martinetto负责公司整合工作,这两家公司的专家团队也将对他的工作提供帮助。合并后公司的新总部将设在德克萨斯州的韦斯特莱克。

在评论此次收购时,嘉信理财总裁兼首席执行官Walt Bettinger表示:“自从我们早期开创折扣经纪行业以来,我们一直都很尊重TD Ameritrade,在支持投资人和独立投资顾问方面,我们一直是志向道合的伙伴。我们共同致力于通过低成本、优质的服务和技术相结合,为投资者和顾问打破障碍。通过此次交易,我们将利用独特的机会,以挑战者的灵魂和大型金融服务机构的资源来建立公司,这些机构将处于独特的位置,可以满足各个阶段投资者的投资、交易和财富管理需求。”

 

合并后公司变化

正如之前分析的那样,由于嘉信理财和TD Ameritrade是美国最大的两家在线券商,这两家公司之间的交易对于美国市场而言可能是一个巨大的变化,并将在经纪行业中创造一个拥有5万亿美元合并资产的企业巨头。

这笔收购交易将为合并后的公司带来重大的战略利益,并有望为两家公司的所有者带来有吸引力的回报,同时进一步改善嘉信理财和TD Ameritrade客户的投资和交易经验。合并后,嘉信理财将继续在有机增长的基础上扩大规模,帮助推动可持续、盈利的增长和长期价值创造。

更具体地说,此次收购将使嘉信理财增加约1200万个客户账户、1.3万亿美元客户资产和约50亿美元年收入。合并后的公司预计将为2400万个客户账户提供服务,客户资产超过5万亿美元;这两家公司最近的年化总收入和税前利润总计分别约为170亿美元和80亿美元。该交易已获得嘉信理财和TD Ameritrade董事会以及TD Ameritrade董事会战略发展委员会的一致批准。

多伦多道明银行(Toronto-Dominion Bank)目前持有TD Ameritrade约43%的普通股,据估计,合并后的公司总体持股比例约为13%,TD Ameritrade的其他股东和嘉信理财的现有股东分别持股约18%和69%。道明银行的有表决权的股份将被限制在9.9%,其持有的嘉信理财普通股的余额将不具有表决权。

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